新股九月搶閘抽水,遠東發展(00035)分拆的麗悅酒店(02266)成功以名人效應突圍,邀得新世界(00017)主席鄭裕彤家族旗艦周大福,斥1億元成為基礎投資者,還有恒地(00012)主席李兆基的兆基財經亦斥1億元於配售部分入飛,還傳出南豐、大新金融(00440)王氏家族等富豪,皆會畀面捧場。
李兆基長子李家傑昨日親自現身於麗悅投資者推介會,他證實兆基財經斥1億元於配售部分入飛,被問到會否加碼,他則回應要視乎定價。
麗悅初步招股文件顯示,招股價介乎2.04元至2.75元,將發行5.4億股,一半新股一半舊股,集資11億至14.85億元,每手1,000股,入場費約2,777.72元,集資所得用作擴充酒店組合、拓展酒店管理業務及一般營運資金。消息指麗悅國際配售已獲得超額認購。
昨日路演活動,還有蒙古焦煤開採商Mongolian Mining(MMC,00975)及創益太陽能(02468),第二度捲土重來的融創(01918)則於今日推介,市傳三股合共集資接近100億元,其中創益及融創率先於二十四日招股,MMC二十八日接力。
市傳MMC按每股6.29元至7.34元,發售約7.19億股,集資45.25億至52.8億元,按每手500股計算,入場費3,706.99元。
太陽能薄膜生產商創益在推介會後,傳出已獲超購。創益擬以每股3.1至4.5元、發行3.85億股,其中10.4%為舊股,集資最多17.325億元,初步招股文件顯示,創益已獲紫金(02899)及青島啤(00168)主要股東陳發樹成為基礎投資者,入股1,500萬美元,另華電集團亦入股1,500萬美元。該股二十四日招股、十月七日掛牌。
早前擱置上市的內房股融創,今日會舉行投資者推介會,銷售文件顯示融創發行7,500萬股,招股價介乎3.18至3.98元,集資23.85億至29.85億元,以每手1,000股計,入場費約4,020.12元。
市傳融創已引入中銀集團旗下中銀投資、內地投資公司華西,及另一基金FARMAC為基礎投資者,認購金額分別約2,000萬美元、2,000萬美元及2,500萬美元。