繼合和公路(00737)後,再有中國境外機構在港發行人民幣企業債券。渣打香港宣布,成功為麥當勞發行總額2億元人民幣3年期企業債券,成為首家在港發行人債的外資跨國企業。
麥當勞是次發行的人民幣企業債券票面息率為3厘,到期日為二○一三年九月,發債所得人民幣資金將用作旗下中國業務營運資金。銷售對象為機構投資者,包括基金及銀行。
該批人債獲熱烈的市場反應,渣打香港東北亞區環球市場地區主管彭達賢(Sundeep Bhandari)表示,是次超額認購情況數以倍計,相信麥當勞發行人債的舉動,可誘發更多企業對此感興趣,現時該行正與其他跨國企業及本地企業商討在港發人債。他指出,本港市場對人債需求強勁,金管局亦十分支持香港人債市場的發展,現有跨國企業在港發人債對這個市場發展相當正面。
隨着內地容許境外機構在香港發行人債後,合和公路於七月上旬,跑出成為首家在港發行人民幣企業債券的本地企業,當時發行人債規模達13.8億元人民幣,年期為2年,票面息率2.98厘。