GM佳績利千億IPO

目前華府持有61%股權的通用汽車(GM)第二季純利達13.3億美元(約103.7億港元),創6年最多季度純利,並是自○四年以來首次連賺兩季。知情人士透露,GM料最快在今日或下周一向美國證交會(SEC)提交首次公開上市(IPO)申請文件,回復破產前的上市地位,集資最多160億美元(約1,248億港元),並脫離華府控制,上半年業績亮麗可為IPO計劃注下強心針。

GM行政總裁兼主席惠特克雷於記者會上宣布,將於九月一日離任行政總裁一職,由GM董事埃克森(Dan Akerson)接棒,但前者仍保留主席職務。

傳今遞表申請招股

受惠中國及美國汽車銷量上升帶動,GM期內收入按年增長44%至332億美元,手上現金增加39億美元至325億美元。GM上季稅息前盈利按年虧轉盈,按季增長11%至20.3億美元,其中北美業務貢獻按季增長32%至15.9億美元,但國際業務按季大減42%至6.72億美元,歐洲業務更錄得1.6億美元虧損。

資料顯示,GM上季美國汽車銷量按年增12%至60.17萬輛。GM指,包括合營公司在內的中國汽車銷量上半年升49%至120萬輛。

市傳GM最快今日提交招股申請文件。彭博社引述知情人士透露,GM計劃透過IPO集資120億至160億美元,將是美國歷來第二大IPO,僅次於Visa在二○○八年三月上市集資197億美元。

據悉,GM已向最少15家銀行取得50億美元信貸額度,當中逾半數是招股文件草案中顯示的包銷銀行,包括美銀、花旗、瑞信、摩根大通及摩根士丹利。知情人士指,大部分發售的股份會來自美國財政部,目標是出售華府持有的3.04億股中的五分之一,有望令華府的股權降至50%以下,而GM亦可能會出售小量新股,但加拿大政府及聯合汽車公會(UAW)的醫療護理基金等股東仍未決定會否參與IPO。

分析指,透過確保華爾街大行提供融資,GM清除了IPO的障礙,是擺脫華府控制的第一步。GM於金融海嘯期間接受了華府500億美元援助。專責汽車事務的華府前官員拉特納表示,料華府今年可在GM收回400億美元貸款。

市場人士均看好GM上市前景,其中顧問公司Conway MacKenzie資深董事總經理穆爾表示,GM進行IPO的環境理想,因GM在破產後雖然將旗下品牌數目由8個削減至4個,但總銷量卻不跌反升。

思科多賺79% 超標

另全球最大網絡設備商思科系統公布,截至七月底止第四季純利按年增79%至19.4億美元,或每股33美仙,撇除部分成本則每股賺43美仙,略勝預期,期內銷售額增27%至108億美元。思科料今季收入介乎106.4億至108.3億美元,遜預期。