工行(01398)落實私有化工銀亞洲(00349),消息透露,現正處理有關細節及等待港交所(00388)及證監會審批,市場預期收購價將為市帳率2至3倍,整個交易將於下半年完成。
瑞銀發表報告,若工行以三成溢價私有化工銀亞洲,相當於市帳率2.06倍,代價為15億美元(約117億港元),相對工行規模而言,交易沒有重大意義,但相信會繼續刺激本港小型銀行股股價。《道瓊斯》引述德銀分析員認為,工行或需按市帳率2.5至3倍私有化工銀亞洲,藉此滿足小股東。
外電引述分析員表示,工行擬在港擴張業務,但以工銀亞洲規模,難以自行處理大規模購併,一旦私有化工銀亞洲,工行作重大決策時,毋須再費時取得其他主要股東首肯。金英証券香港研究部副主管李聲揚預期,工行私有化工銀亞洲可於年內完成,工銀亞洲將於年底除牌。
此外,工行宣布供股集資不多於450億元人民幣,瑞銀認為集資後,工行一級資本比率可增66點子至9.9%,若加上250億元人民幣可換股債券,整項融資計劃可提升一級資本比率逾100點子。