光行滬上市料籌200億
農行（01288）上市後，早前被迫「讓路」的內地銀行融資計劃爭相登場，昨日中國證監會刊登通告，確定於下周一審核全國第六大股份制商業銀行——光大銀行的A股上市申請。據光行初步招股說明書顯示，該行擬在上交所上市，發行不超過61億股A股，有券商預料光行發行價約3元（人民幣‧下同），即集資規模近200億元。
光行A股上市之路可謂一波三折，早在○八年六月，該行已向中證監遞交A股上市申請，但全球金融危機爆發，中證監暫停新股發行，令到光行在A股大門前苦候兩年。至今年四月，光行再次向中證監完成補充更新申報，市傳該行最快六月會在A股上市，可惜最後又因為農行招股，要被迫「讓路」。
削發行規模穩股市
據中證監發審委昨日預先披露的招股說明書顯示，光行擬發行不超過61億股（未考慮本次發行的超額配售選擇權），發行後總股本不超過395.35億股，若全額行使是次發行的超額配售選擇權，將發行不超過70億股，發行後總股本為不超過404.35億股。
光行董事長唐雙寧坦承，當前市場環境下，光行上市特別考慮維護股市大局穩定的因素，將原本100億股份發行規模，削減至只有約61億股，並將啟動綠鞋機制，料不超過9億股的超額配售選擇權，將對市場穩定起到作用。
光行表示，是次上市集資所得，將全部用於充實資本金，以提高該行資本充足水平。光行又稱，今後可能需要籌集更多核心資本或附屬資本，以保證資本充足率高於最低監管要求，未來進一步籌措資本時，可能會發行可計入核心資本的股本證券，或可計入附屬資本的債務或債券。
截至去年底止，光行核心資本充足率為6.84%，資本充足率為10.39%。為緩解資本壓力，該行於去年八月已引入八家境內投資者，增加核心資本近115億元，但在大量放貸後，若不及時補充資本金，勢必影響其經營業績。
視乎市況謀發H股
外電引述消息透露，光行計劃通過A股上市集資約200億元，完成A股上市後，考慮會發行H股，但來港上市時間將取決於市場狀況。證券分析員認為，200億元的融資規模雖遠低於農行，但A股連日來已累積相當漲幅，消息可能拖累銀行股走勢，令市場出現調整。