農行(01288)今日截止招股,昨午市場突然有消息傳出,該行擬縮窄招股價範圍。不過,消息透露,昨日農行承銷商僅向外發備忘,指H股配售部分於3.18元至3.38元區間獲得逾10倍超額認購,並且因反應熱烈,配售提前於美國時間周一早上「截飛」。
消息又稱,這可能是農行承銷商催谷「銷情」技巧,結果惹來市場誤會,目前農行公開發售部分已超額認購數倍,由於今日中午才截止認購,不排除最終超額認購四倍或以上。
昨日下午有外電報道,表示農行承銷商擬將招股價調整為3.18元至3.38元,較原來招股價2.88元至3.48元明顯縮窄。不過,農行發言人已否認有關消息,表示未接獲任何調整招股價的通知。消息強調,招股期間更改招股價,公司必須發表通告及重新招股,因此在公開招股未完成下更改招股價不合理。
消息又透露,農行配售初期,有大量對沖基金「入飛」,只有兩成為長線基金,而且大部分以下限價2.88元認購,但市場反應在路演期間一路升溫,大部分長線基金認購價已提高至3.18元到3.28元,按這個區間計算,已超購約十倍。
據了解,昨日農行承銷商曾向投資者發備忘,但只表示H股配售部分於3.18元至3.38元區間獲得最多認購,並且因為反應熱烈,提前於美國時間周一早上截止配售。市場人士預期,此舉意味農行H股最終可能於這個區間定價,同時擬於股份分配中,排除大量對沖基金,只保留1%至2%,確保上市後股價表現。
此外,農行H股昨日截孖展,綜合十二間證券行資料顯示,合共借出約21.61億元,相當於該行公開發售部分集資額約五成。大新銀行(02356)證券服務部主管曾玉芳則表示,農行孖展認購情況不及預期,客戶傾向以現金認購。
永隆銀行證券部主管黃木耀也表示,農行認購反應不及以往的內銀股,同時與該行預期有所落差,主要是因為今年市況較為淡靜,客戶對新股反應較為冷淡。
不過,消息透露,截至昨日為止,連同銀行及證券行等,農行H股公開發售部分已超額認購數倍,由於今日中午才正式截止認購,不排除最終超額認購四倍或以上。
至於其他正在招股新股,當中中國智能交通(01900)合共接獲超過26億元孖展,相當於超額認購逾27倍,天山發展(02118)及敏達(00936)則分別錄得250萬元及680萬元孖展。另外,市傳齊合天地(00976)、國泰君安(01788)及超威動力(00951),均以招股價下限或接近下限定價。