廣汽集團昨公布以介紹形式在港上市及私有駿威汽車(00203)詳情,廣汽建議以0.37861股廣汽集團H股換1股駿威汽車股份。財務顧問英高估計,換股價5.16元至5.49元,較駿威停牌前收市價4.49元溢價最多22.2%。因市場憂慮私有化估值,駿威昨日復牌股價急挫,收市跌24%。
廣汽董事長張房有昨日強調,換股作價合理,不會調整換股價。並指駿威六月底將舉行股東特別大會議決私有化建議,若順利通過,廣汽可望於七月底以H股上市。若私有化方式不獲股東通過,會採取其他合法途徑上市,最終目標使廣汽上市,暫時沒有迫切性資金需要。至於回歸A股上市,先完成H股上市,再看資金需要,目前並無此計劃。
鄧普頓資產管理目前持有駿威15.47%股份,為最大獨立單一股東,外電引述鄧普頓資產管理發言人表示,對於是次換股不作評論,他們會出席駿威的股東特別大會。
據財務顧問英高估計,廣汽換股前H股為13.62元至14.49元人民幣,駿威現時發行股本約75.18億股份,按廣汽持有駿威已發行股本37.9%,廣汽將發行價值240.76億元至256.15億元的H股進行私有化。
昨日駿威復牌後股價曾一度跌近25%,張房有昨日早上表示,駿威股價急挫,只是駿威處於市場水平較高時停牌,停牌後資本市場大幅波動,故復牌後股價下跌屬理性補跌,投資者趁機套現,並不代表股東不滿私有化價格,有信心私有化方案獲得駿威股東支持。他又表示,認為當前作價合理及有吸引力,暫時無意提高私有化價格。
此外,廣汽預測,截至今年底止年度,利潤不少於37.6億元人民幣,去年底利潤為20.32億元人民幣。