內銀集資詳情陸續曝光,外電引述消息指,早前曾表示擬今年進行集資的建行(00939),決定透過股權集資方式,籌集750億元(人民幣‧下同),將分別於A股和H股市場進行,在港涉及供股,抽水達300億元,估計中央匯金將需要斥資近178億元參與建行供股。
彭博社引述消息指,建行今年擬透過股本集資模式籌750億元,其中在A股市場透過私人配售股份集資不多於450億元,在港則供股籌300億元。消息透露,有關計劃已獲國務院批核,實際集資金額還須按市況調整。
雖然建行管理層早前多番表明,現時無集資計劃,但已透露口風今年集資意向,建行董事長郭樹清曾明言,將於今年集資,並傾向以A加H股的計劃進行。
建行副行長兼首席財務官龐秀生指出,建行未來五年的資本充足率及核心資本充足率目標,分別為11.5%及9%,以現時業務發展推算,今冬明春將需要集資。
建行去年資本充足率為11.7%,按年跌0.46個百分點。若各內銀完成集資,屆時仍未進行集資的建行資本充足水平將落後各H股內銀。
多間內銀經已公布集資計劃,最大型的中行(03988)及工行(01398)均主要於H股市場發新股,另於A股發行可換股債券集資。若上述傳言屬實,建行集資是以A股市場為主,持建行H股總數逾59.31%的中央匯金,按比例計供股金額將會近178億元。
此外,建行曾表示在杜拜世界有約10億美元壞帳,《中國證券報》引述建行副行長范一飛稱,建行在中東地區的貸款無損失,對可能受影響的貸款已充分撥備,並成功重組,目前該行在杜拜已沒有針對商業機構的貸款餘額。他又指,該行將進一步分散經營風險,積極穩妥地推進海外投資。
另興業銀行A股昨公布供股詳情,比例10股供2股,以現時該行50億股A股計,配股數量將為10億股。該行大股東恒生銀行(00011)副董事長兼行政總裁梁高美懿曾表示,為免被攤薄股權,恒生擬參與興業供股。另消息指招行(03968)上月底已完成供股計劃,獲98%H股股東接納。