金山軟件（03888）去年盈利按年升25.9%，至3.9億元人民幣，收入升24.5%至10.22億元人民幣，毛利率升1%，至87%，業績大致符合預期。集團強化東南亞市場網絡遊戲業務，並計劃將應用軟件產品推廣至北美及歐洲地區，料海外市場收入提高。集團將旗下金山毒霸業務單獨註冊為實體公司，相信是為分拆上市鋪路。若落實分拆上市，將成股價上升催化劑。建議於6元買入，目標價7.5元，跌穿5.2元止蝕。
新鴻基金融
建議6元買入