保誠極速揀保薦人

計劃在五月世紀供股購併AIA前來港上市的英國保誠,其以介紹形式上市的工作正全速進行。接近監管機構消息稱,保誠爭取四月初進行港交所(00388)上市聆訊,希望最快四月中至四月底掛牌。由於上市時間緊迫,相信保誠在港的上市保薦人已有初步定案,候選名單包括為保誠供股包銷的三家全球協調人,即瑞信、滙豐及摩通嘉誠。

保誠在港上市時,將會委任類似莊家或受託經紀的模式,以平衡市場供求,減少股價波動。由於保誠上市加速進行,有可能較另一隻同樣擬以介紹形式上市的置富產業信託更早上市,故保誠或成為首批採用類似莊家模式上市的公司。

財務資料齊備申請特快

根據保誠本月一日公布有關收購AIA的時間表,將於四至五月寄發收購AIA和供股的章程,五月召開股東大會以通過收購及供股議案,五月供股開始,六月初完成,因此保誠必須四月底前成功在港上市,以趕及五月供股。

接近監管機構消息稱,保誠上市不涉重組,不公開發售集資,本身亦已於英國上市,有齊備財務資料等文件,所以較一般新申請上市為快。

由於保誠是以介紹形式上市,不設公開發售,股份在香港的供應主要是由股東沽出,為免重蹈亞果(00073)及心連心(01866)的覆轍,港交所要求保誠上市時候,委任類似莊家的模式維持秩序,平衡市場供求,減少股價大幅波動,公司亦需將足夠股份轉移來香港買賣。

證券界指,今次保誠改變策略先上市、後供股,最大意義是反映亞洲市場已「今時不同往日」,可以有比歐洲市場更大的胃納,增加今次供股的勝算,亞洲無論在流通量及估值方面,亦已超出歐洲。

確立香港亞洲市場地位

以往企業要巨額集資,都是香港及紐約或倫敦雙邊上市,自從建行(00939)○五年在港全流通上市、全球新股集資額最大的工行(01398)○六年在港掛牌,已奠定香港的國際集資能力,今次保誠來港,進一步確立位處亞洲的香港之地位,成為本港市場發展另一個重要分水嶺。

傳多間加國企業來港

市場預期將有更多具大中華業務的海外公司來港上市。港交所主席夏佳理及財經事務及庫務局局長陳家強,最近便到加拿大路演,招徠當地礦務公司來港,據悉反應不俗。

另外,多家加拿大公司如克能石油、上海A股金堆城鉬業旗下於加拿大開採鋅礦的育空鋅礦等,傳有意今年來港掛牌。