太航發換股債籌近18億

市場消息透露,太平洋航運(02343)擬發行最多2.3億美元(約17.94億港元)六年期可換股債券,藉此回購現有於二○一一年到期的可換股債。據銷售文件顯示,太平洋航運委託高盛及滙豐證券為承銷商,發行價值2億美元可換股債券,並且可增發3,000萬美元。

息率每年最多2.25%

該批債券為期六年,二○一六年到期,息率為每年1.75%至2.25%,每半年派息一次。投資者可於第四年(二○一四年)要求太平洋航運贖回該批債券,如果兌換為股票,則每股兌換價為7.66元至7.98元,較太平洋航運昨日收市價6.28元,溢價22%至27%。

據太平洋航運○九年度業績報告顯示,該公司截至去年底為止,現金11億美元,現金淨額2.29億美元,總負債8.7億美元,當中包括可換股債2.98億美元。