英國最大保險公司保誠（Prudential）閃電吞併美國友邦（AIA）。保誠昨日宣布，以250億美元現金，加105億美元保誠股份及其他證券，收購美國國際集團（AIG）旗下的AIA，總代價達到355億美元（約2,769億港元），「新保誠」擬完成合併後，最快今年底在港啟動上市，集資額可望更勝原來的AIA。而合併涉及的供股額，更打破滙控（00005）去年的供股紀錄。
可增二千萬亞洲客
AIA本有機會成為今年集資額最大新股，初時合併消息可能導致放棄來港掛牌，港交所（00388）主席夏佳理沒正面評論，港交所行政總裁李小加就以「天要下雨、娘要嫁人」，形容AIA是否來港，港交所無法作主，但對港交所吸引企業來港仍抱樂觀態度。
豈料塞翁失馬，保誠鯨吞AIA消息曝光後短短兩日即告落實，昨午披露詳情，更表明完成後來港作第二上市，總部則留在英國。保誠消息又稱，保誠高層將於本周作亞洲巡迴路演，最快本周三來港解畫。
今次355億美元的收購價，較保誠市值高出五成，惟交易對有意在亞洲大展拳腳的保誠無疑是一條捷徑，估計合併即時為保誠帶來2,000萬名亞洲客戶，亞洲區佔新業務比例升至四分之三。
華府支持快速套現
保誠提出的收購方案中，250億美元現金部分，會以供股方式籌集約200億美元（約1,560億港元），另發行50億美元優先債支付，供股部分將打破英國歷來最大供股集資額紀錄，亦遠超滙控去年涉178億美元的世紀大供股。瑞信、滙豐及摩根大通會為保誠供股及發債包銷。《華爾街日報》指餘下105億美元，將以85億美元保誠股份及股份掛鈎證券及20億美元保誠優先股支付。
《華爾街日報》報道，今次交易已取得美國聯儲局及財政部同意，華府支持將AIA售予保誠而非分拆上市，主要考慮到直接賣盤可籌得250億美元現金，明顯多於上市籌得的150億美元。AIG行政總裁本穆沙坦言，直接賣盤是為了更快套現向納稅人還錢。
市場焦點將落到AIG另一待售業務「美國人壽保險（Alico）」，市傳AIG下周落實向大都會人壽（Metlife）出售Alico，料套現150億美元。令AIG合共套現500億美元，傳一半歸還紐約聯儲銀行。