06/02/2010

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中銀增資發124億後償票據

中港銀行為新巴爾塞資本協定作準備而實行增資大計,中銀香港(02388)昨落實發行16億美元(124.8億港元)後償票據,市傳大新銀行(02356)亦籌發2.25億美元後償債券。內地方面,消息指除交行(03328)擬透過A+H配股集資200億元人民幣,中行(03988)及中信行(00998)亦擬發次級債。

中銀香港的10年期後償票據,終落實規模為16億美元,5.55厘固定年息,並將於本月十二日上市。《道瓊斯》指有關票據獲316名投資者認購,涉及金額達45億美元。外電指大新銀行亦發行2.25億美元後償債券,票面利率為6.625厘。

銀監規範資產證券化

內銀新增貸款急升亦添集資壓力,《21世紀經濟報道》引述消息指,交行擬透過A加H配股融資200多億元人民幣。股權融資外,內銀積極利用次級債提升普遍資本,外電指,中行將於本月底發行240億元(人民幣‧下同)次級債,中信行則在三月底發行250億元次級債。中信行昨日舉行臨時股東大會,決議於今年發行不多於250億元次級債。

中國銀監會關注內銀資本與風險,昨日發出《商業銀行資產證券化風險暴露監管資本計量指引》,規管內銀間的信用風險轉移問題,要求銀行對證券化基礎資產進行盡職調查,防止銀行盲目開展證券化行業。對於傳統型資產證券化交易,銀行應按資產證券化前的資本要求計提資本,不能在監管資本中計入銷售利得。