22/01/2010

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南戈壁上限定價籌28.9億

一月有多隻新股登場,當中今年首隻公開招股的新股南戈壁(01878),市傳將按招股價上限17加元(約126.04港元)定價,香港上市部分集資約28.9億元。至於「萬眾矚目」的俄羅斯鋁業(00486)則於今日凌晨時間截止配售,市傳該股鎖定中位數10.8元至12元區間定價,集資最多約193.2億元。

俄鋁獲再融資 還債351億

南戈壁來港作第二上市,市傳以17加元定價,根據最後匯兌價格計算,香港招股定價相當於126.04元,以香港上市部分發售2,295萬股計算,集資額約28.9億元,至於加拿大配售股份則為405萬股,集資約5.1億元。南戈壁二十九日上市,保薦人為花旗及麥格理。

俄鋁亦進入直路,因凌晨截飛而本報昨日截稿前仍未完成,該股將於下周一(二十五日)定價,二十七日掛牌,成今年第一隻上市新股。

思嘉股數拆細吸散戶

俄鋁上市前亦迎來好消息,外電指俄羅斯最大貸款機構OAO Sberbank擬提供再融資,協助俄鋁向VEB償還一筆45億美元(約351億港元)貸款,新貸款於一三年十二月到期。

此外,下周招股的耐用物料生產商思嘉集團(01863),將每手股數由2,000股改為1,000股,入場費「減半」至4,171.67元,以吸引更多散戶;思嘉上市集資約5.38至8.26億元,二十六日至二十九日招股,二月九日掛牌,保薦人為派杰亞洲。

正招股的新股美克(00953)孖展繼續升溫,六間券商資料顯示,招股三日共錄54.1億元孖展,等於公開部分集資額3,575萬元的150倍。美克今天截飛,二月一日上市,保薦人為招商證券。

此外,俄羅斯鐵路副總裁Avtandil Gorgiladze昨在港出席活動時透露有意來香港上市,但沒時間表。