12/01/2010

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恒大擬發優先票據還債

上市僅兩個多月的恒大(03333)計劃發行優先票據以償還債務,評級機構穆迪及惠譽分別給予「B1」及「BB+」評級。

另外,外電引述消息人士報道,上海復地(02337)正向高盛洽購後者持有的上海花園廣場項目。

恒大擬發行一次過還款擔保優先票據,所得款項擬悉數償還結構擔保貸款未償還本金,以及為現有與新增物業項目提供資金及一般企業用途,將於本周三開始路演,美銀美林、高盛及中銀國際為聯席牽頭經辦人兼聯席帳簿管理人。

恒大未有披露擬集資金額,而資料顯示,恒大於○七年借入4.329億美元結構擔保貸款,其中約1.756億美元已償還,即尚餘約2.573億美元債務。

穆迪給予恒大「B1」企業家族評級,展望為「穩定」,並給予該公司擬發行的票據臨時「B1」評級,認為其土地儲備遍及內地25個省與主要二線城市,可受惠於穩定住屋需求;惠譽則給予恒大「BB+」外幣發行人違約評級,展望「穩定」,同時予票據「BB+」評級。

復地傳洽高盛滬項目

雖然內地近日頻頻推出政策調控樓市,但外電報道,復地擬向高盛收購上海花園廣場項目。復地對報道不予置評,資料顯示,上海花園廣場建築面積9.78萬平方米,包括53棟別墅及9幢酒店式公寓,高盛○七年以1.9億美元購入。

此外,高盛發表研究報告,認為國務院最新公布的「國十一條」,消除了短期內政府進一步收緊二套房政策的不明朗因素,或可成為內房股反彈的催化劑。

內房股昨日則個別發展(見表)。上海証大(00755)向復地及另一名獨立第三方配售合共19.5億股新股,前者復牌後升近8%,復地微升0.41%;方興(00817)擬調整去年中投得的北京廣渠路地皮規劃,股價漲3.38%。