據悉,公司已預留85萬份申購新股表格,略較民行(01988)新上市預留100萬份為低,而中央證券登記方面希望eIPO能佔整體認購的三成。
至於今日掛牌的今年第四大凍資新股龍源電力(00916),昨日暗盤做好,收市較招股價升逾一成至9.13元,每手帳面獲利970元。
繼今年「新股凍資王」國藥控股(01099)後,「中東股神」沙特王子阿勒瓦利德再度入飛支持太保,市傳他將認購2億至3億美元(約15.6億至23.4億港元)股份,劉央認購金額亦至少5,000萬美元。
4券商預留340億孖展
消息人士指出,為預留水位予投資者,最終未必會以貼近上限定價,但暫時未有決定。
太保董事長高國富表示,自A股上市後已決定會在本港掛牌,但後來被迫推遲,在香港集資後,集團償付能力足以支持未來三年發展,不過集團暫時無計劃進行購併,亦無研究中台剛發布有關兩地金融業合作的諒解備忘錄。
太保常務副總裁徐敬惠指出,過去數年集團的毛保費收入增長及投資資產增長皆較主要競爭對手快,現時人壽及產險的償付能力分別達到223.7%及177.4%,遠高於最低要求150%。
太保今年盈利預測65.1億元人民幣,但太保亦披露若內地新會計準則正式實施,將影響數字。
另外,太保招股後每股內含值估計為10.93元至11.19元人民幣,視乎招股價而定,每股有形資產值為8.67元至8.97元。至於凱雷所持的13.233億股太保A股,將轉為H股,設禁售期一年。
根據招股書資料,太保將按26.8元至30.1元發行8.613億股,集資最多259.25億元,每手200股,入場費6,080.74元。今日起開始招股至下周二,本月二十三日正式掛牌。
綜合4間券商昨日提供資料,只預留340億元為太保作孖展額,明顯較國藥(01099)及民行(01988)招股前夕遜色。
信誠證券預留140億元作孖展認購,但暫未有人預訂,時富金融及英皇證券各預留50億元,耀才證券總經理陳啟峰表示,該行預留100億元,並已有2億元預訂。
銀行推優惠搶客
另外銀行為太保上市提供孖展認購服務,恒生(00011)推出「一口價」認購計劃,息率最低為1.25厘,大新銀行(02356)息率更低至1.08厘及免認購手續費。
龍源電力今日掛牌備受關注,受惠於近期熱炒新能源概念,主營風力發電的龍源公開招股獲近14萬投資者認購,凍結資金超過2,000億元,成今年第四大凍資新股;不過,相比今年其他熱門新股,龍源一手中籤率30%則並不算低,大致與民行相若。
龍源暗盤炒高11%
龍源昨日暗盤備受追捧,根據輝立交易場暗盤交易資料,龍源暗盤昨最高曾見9.5元,較招股價8.16元急升16.4%,收市價雖回落至9.13元,升幅仍達11.8%,按每手1,000股及不計算各種手續費,投資者每手帳面賺970元。