07/12/2009

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太保傳入場費$6080

趕及今年底上市的中國第三大保險公司太平洋保險,消息指該公司發行8.613億股,招股價26.8元至30.1元,集資約259億元,今日將舉行投資者推介會,並於本月二十三日掛牌。另融創中國(01918)今日招股,入場費為3,737.33元,本月十八日掛牌。而原定今天招股的勝利油氣管道(01080)則要押後。

太保籌259億充實資本

《彭博社》引述消息指,太保計劃每手股數為200股,以招股價上限30.1元計算,入場費約6,080元,籌約259億。公司與股東出售8.61億股,售股比例部分,中國太平洋保險出售90.9%,股東出售餘下部分。

內地《財經日報》報道,早前有承銷團人士表示,上市時間表於上周突然決定提前,主要是太保內部已明確要在今年內完成H股上市計劃。報道又指,太保H股集資用於充實資本金,不存在償付能力問題,料融資後償付能力將大幅提升至300%以上。

融創集資九成撥作買地

至於融創,今日起招股。根據招股書,是次集資90%用作買地之用,上市後派息比率不多於30%。今年底盈利預測不少於8.14億元(人民幣‧下同),○六年度至○八年度盈利分別為8,300萬元、1.74億元及4.95億元,截至今年九月底六個月,盈利為1.17億元。

公司董事長孫宏斌期望,上市後負債比率會控制在30%的水平之內。至於招股書提及孫宏斌曾於九五年創辦順馳集團,○四年曾計劃上市及後擱置,因公司現金流狀況惡化,將權股售予路勁(01098),他回應指做生意有起有跌,融創策略佳及持有優質土儲,叫投資者放心。消息指,西京投資主席劉央有意於國際配售入飛。

另市傳勝利油氣管道原定今日招股,但招股日押後至本周三或周四。