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新股摩比發展(00947)及幻音數碼(08248)今天起招股,融創中國(01918)則下周一招股,三股入場費分別為3,535.32元、3,686.83元及3,737.33元。當中幻音集資規模最小且是創業板股,卻極具「星味」而頗受矚目。內房股融創則集資額最大,且獲多隻基金垂青。
幻音除了股東包括股壇名人、前上市公司泰盛主席香植球第四子香立智外,更獲恒地(00012)主席李兆基「畀面」入飛為基礎投資者。招股書披露,「四叔」旗下兆基財經的間接全資附屬會按售價認購1,800萬港元,不多於已發行股本的5%。
幻音主席廖家俊形容管理層星光熠熠,包括科大鄭樹坤教授為非執董、科大前校長朱經武及永隆銀行前行政總裁伍步謙等人為獨立非執董,幻音預期年底盈利不少於2,500萬元,佔全年比重約70%。
但財務董事李揚捷指,現未能提供負債比率作參考,不排除上市集資後仍處於淨負債。今年十月底止即期債項達8,718.9萬元,今次集資淨額約有44%償債。
融創集資逾22億
融創昨日則舉行推介,初步招股文件披露,擬發行6億股新股,招股價2.9至3.7元,集資額最多22.2億元,按回撥機制,公開發售超購100倍以上,比重將由10%增至50%。市傳融創國際配售已錄得超購。文件披露,公司基礎投資者為中國銀行集團投資(中銀投資),涉資2,000萬美元(約1.56億港元),半年禁售期。策略基金投資者則包括貝恩、鼎輝及新天域。
融創料至本年底止年度綜合盈利不少於8.14億元人民幣,約90%集資額作為物業項目融資,另約10%作營運用途。集團於內地共持595萬平方米土儲,當中九成已獲土地認證。
至於內地電訊設備供應商摩比,主席兼行政總裁胡翔表示,將加快於新興市場的發展步伐,因區內人口多而電訊設備滲透率偏低,公司於該區極具發展空間。去年,集團出口及內銷分別佔營業額31%及69%。