29/11/2009

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太保明路演兩周內招股

本文重點
中國第三大壽險公司太平洋保險H股(簡稱太保)招股在即,據市場消息透露,太保將於周一(三十日)開始路演,預期十二月第二周開始招股,聖誕假期前掛牌,集資額初步約34億美元(約265.2億港元),保薦人為中金、高盛、瑞銀及瑞信。

太保已於上周四接受港交所(00388)上市委員會上市聆訊,申請仍待批。不過,據悉太保獲最後審批僅屬程序問題,料不會阻礙該公司於今年底前上市的計劃。

定價受A股影響

太保A股昨跌4.2%至23.84元人民幣,股價問題可能成為太保來港上市的最後難題,根據太保今年七月份發出公告,太保H股定價將不低於公告前二十日A股平均價,相當於每股23.78元人民幣,倘太保A股跌穿該水平,恐怕對承銷商定價會構成難題。