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佳兆業(01638)擬本周四招股,得到城中多名富豪「撐場」。消息透露,除獲新世界發展(00017)主席鄭裕彤、英皇集團主席楊受成幼子楊政龍及旭日企業主席蔡志明等成為基礎投資者外,恒基地產(00012)主席李兆基亦有興趣透過國際配售「入飛」。
今路演 最多籌44億
消息透露,佳兆業透過英皇證券(00717)引入四名基礎投資者,當中鄭裕彤及蔡志明分別斥資2,000萬美元(約1.56億港元)認購,楊政龍則斥資1,000萬美元(約7,800萬港元)認購。消息又指,淡馬錫及凱雷基金已為佳兆業上市前投資者。佳兆業今開始進行路演,明舉行投資者推介會,本月廿六日開始招股,十二月九日正式上市,聯席保薦人兼承銷商為瑞銀及中銀國際,副牽頭承銷商為英皇證券。
消息又表示,是次佳兆業計劃發行10億新股,招股價介乎3.45至4.45元,集資額34.5億至44.5億元,按每手1,000股計算,入場費為4,494.9元。有分析預測,佳兆業明年全年盈利可達28億元人民幣,按此推算,一○年度的市盈率約6至7.8倍。