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中策(00235)與博智金融收購台灣南山人壽甫過一個月,出現戲劇性發展。中策昨與競投中落敗的台灣中信金控分別宣布,雙方已簽訂諒解備忘錄(MOU),中策將入股中信金9.95%股權,中信金則入股南壽30%股權,預計這「敵變友」交易於明年第二季完成。
雙方簽備忘 達三項協議
中信金控昨日召開董事會,通過與中策簽訂的MOU,雙方達成三項協議:一是待中策持股80%之博智南山投資完成收購南壽後,中信金將會以6.6億美元向中策買入30%南壽股權,每股作價將與博智南山的收購價相同。
其次,中信金將以每股17.74元新台幣發行25億股普通股,中策擬認購其中的11.72億股(約6.46億美元),相當於中信金擴大股本後的9.95%。第三是雙方同意於MOU簽署後三年內,中信金得以增持南壽,中策則得以增持中信金。
中策亦宣布,南壽的大多數董事將由中策提名,上述協議完成後,南壽董事會主席將由中策提名,行政總裁由中信金提名。
中策勢成中信金大股東
中策副主席兼行政總裁柯清輝表示,中信金擁有台灣最大之銀行保險銷售平台,南壽則是當地第二大壽險公司,雙方結合後將進一步提升金融產品的銷售。
中策上月十三日成功投得南壽,惟因被質疑中資股東背景而令風波愈鬧愈大。落敗的中信金更一度揚言起訴AIG,以抗議在競投過程中的不公平待遇。
中信金目前是台灣最大的信用卡發卡銀行,在台金融界實力排名第七。其大股東為辜濂松家族,目前持股量為7.29%。一旦中策入股後,勢將成為最大股東。惟市場正關注中信金發行的25億新股中,餘下的13.28億股新股花落誰家。
南山人壽產業工會對中信金控加入成新股東表示樂觀其成,但在沒看到公積金全數返還業務員前,法律訴訟仍會繼續。