本文重點
內地葡萄酒生產商通天酒業(00389)今天起至本月十日招股,全球發售4.1396億股,招股價1.05至1.4元,公司集資及機構投資者套現合共約5.795億元,入場費2,828.25元。本月十八日定價,十九日掛牌。市傳該股國際配售已超購1至2倍。
對於是次招股含出售舊股,公司實質集資4.64億元,主席王光遠解釋,是機構投資者減持所致,他本人及四位主要股東並無減持舊股。掛牌後,機構投資者股權將由21.9%降至11.8%;主席所佔股權亦由51%被攤薄至40.8%。
通天酒業發售4.1396億股,有20%(約8,280萬股)屬舊股,國際配售佔90%,公開發售佔10%,本月十八日定價,十九日掛牌,保薦人為軟庫金匯。
市盈率9至12倍
招股書指,集團今年全年純利不少於1.7億元(人民幣‧下同),市盈率約9至12倍。
王光遠預期,下半年節慶頻繁,為葡萄酒銷售旺季,銷售情況一般較上半年理想;集團亦打算開設20間零售店拓展業務。
截至○九年六月底止,集團共錄得營業額約2.43億元以及純利約7,536萬元,較去年同期上升約15%及20%;毛利率約為56.6%,較去年同期下跌0.3%。