29/10/2009

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玖紙折讓配股籌27億

消息指,玖龍紙業(02689)計劃以先舊後新配售2.36億股至2.5億股,配股價為10.85元至11.5元,較周二收市價12.18元折讓5.6%至10.9%,集資3.5億美元(約27.3億港元),用作償還債務和補充營運資金。

未償還貸款約138億

消息指,是次配售由花旗負責,若市場反應熱烈,融資規模將提高至4億美元(約31.2億港元)。據○九年年報顯示,截至六月底玖紙未償還貸款為138.3億元(人民幣‧下同),其中一年內到期貸款為11.03億元、一至兩年內到期貸款為79.45億元,手頭現金為14.94億元。

市場認為玖紙若成功融資,有利改善其財務狀況,而且提前還貸及回購優先票據有助節省利息,花旗已率先將玖紙目標價從13.6港元上調至15.8港元。

董事長張茵曾表示,料在一○至一一財年,公司負債比率能降至60%,並擬嚴控資本開支。

中金於上周發表報告表示,出口市場復甦將顯著改善包裝紙業狀況,該行維持玖紙今明兩年每股盈利預測及「買入」評級,目標價13港元。