29/10/2009

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恒大超購46倍凍300億

在眾多內房股招股反應差強人意下,恒大地產(03333)卻一枝獨秀,恒大昨日截止公開發售錄得46倍超額認購,凍結資金接近300億元,國際配售更超購達11倍,下周四(十一月五日)掛牌。至於下周接力招股的龍湖地產(00960)市傳已引入包括置地、平保(02318)及淡馬錫等5名基礎投資者,認購金額共3億美元(約23.4億元)。

近期多隻內房股招股均未獲足額認購,當中卓越置業(01028)更成為今年首隻擱置上市新股,不過,恒大今次招股在獲得新世界(00017)主席鄭裕彤等多名「大孖沙」捧場下,成功「跑贏」同期多隻新股。

恒大配售超購逾11倍

據市場消息指,恒大公開發售超購約46倍,按公開發售部分集資額約6.46億元計算,凍結資金約297.16億元。恒大現時國際配售超購已逾11倍,集團管理層將於今日凌晨於美國完成路演,並確定招股價定價,據悉由於反應理想,初步擬以較高水平定價。

恒大將於下周四掛牌,龍湖則將於下周二正式開始路演,據市場消息指,龍湖已確定引入香港置地、平安保險、淡馬錫及新加坡政府投資公司(GIC)成為基礎投資者,加上另一家不具名基礎投資者,合共認購3億美元股份。龍湖將於下月六日招股,十九日掛牌,集資約78億元,保薦人為摩根士丹利、花旗及瑞銀。

格菱獲足額認購

至於招股三日的格菱控股(01318)昨日截止孖展認購,綜合五間券商資料,合共借出孖展約8,100萬元,按該股公開發售集資額7,050萬元計算,相當於已獲足額認購。有證券業人士指,受再有新股擱置上市影響,格菱孖展有輕微「抽飛」情況,但由於該股集資規模不大,相信無礙上市計劃。

此外,據市場消息指,日前截止公開認購的利邦(00891),公開發售部分錄得超額認購約56倍,凍結資金逾44億元,國際配售則超購逾10倍。消息指,利邦會以接近上限1.65元定價,以發售4.52億股計,集資規模達7.45億元,該公司於十一月三日掛牌。