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早前被看淡的內房新股亦重燃戰火,據悉恒大(03333)將被深圳發展商卓越地產(01028)「截胡」,卓越搶先於本周五(十六日)路演,並正洽商引入國壽(02628)作基礎投資者,集資額約70億元,保薦人為瑞銀、大摩及工銀國際。
減價招股於今天上市的寶龍(01238),公開發售雖僅獲不足三成認購,但隨市況好轉,昨日暗盤一度急升四成,收市仍升近一成至3元,每手帳面賺約250元,一手中籤率為100%。
卓越籌70億擬引國壽
卓越擬集資約70億元,下周三(二十一日)招股,十一月三日掛牌。消息指卓越正洽商引入國壽,投資額初步估計約5000萬美元,又正接觸另一內地大型保險公司,及歐資私募基金。
多隻內房股其實皆默默火速推進,保薦人不得不各出奇謀,因眾多內房股一同「爭資」,卓越承銷團實行「以快打慢」,效法早前國藥(01099)搶先於中冶(01618)前招股的策略,提早於集資規模較大的恒大前一日路演及招股,更以較資產淨值大折讓38%至44%作招徠。
恒大及明發已敲定下周一(十九日)路演,加上市傳龍湖地產本月底前上市聆訊,力爭今年底前上市,集資約78億元,估計第四季上市內房股集資額或突破400億元(見附表)。
寶龍每手料賺250元
至於今日起路演的禹洲地產(01628),市傳本月二十日招股,下月初掛牌,集資最多5億美元。董事長林龍安透露,今年上半年銷售額20億元人民幣,涉及樓面31萬方米,以售出樓面計,禹洲佔廈門上半年總銷售樓面10.6%,為市場第一。
○八年全年毛利率43%,今年上半年攀升至48%。隨着廈門樓價上升,及公司低廉土地成本,料未來毛利率仍有上升空間。
今年第二隻上市內房股寶龍,昨日暗盤曾升40%至3.85元,收市價3元亦較招股價2.75元高約9%,每手1,000股帳面賺250元,成交額3,260萬元。寶龍指公開發售獲約28.8%認購,不足部分全撥作配售。