本文重點
國美電器（00493）宣布，建議發行本金額20.5億元人民幣可換股債券，以美元償付，於二○一四年到期、票息3%，另向牽頭經辦人摩根大通授權，可要求公司額外發行3.4億元人民幣、以美元償付之增發債券，令發行債券最高本金額合共高達23.9億元人民幣。
主席減持涉資千九萬
受發債消息拖累，國美股價昨日下跌3.6%，收報2.12元。另聯交所資料顯示，國美電器主席陳曉於九月廿一日減持國美903.5335萬股，惟無申報作價，好倉由約3.088億股（2.05%）降至約2.998億股（1.99%），按國美昨日收市價計，減持股份市值1,915萬元。
上述換股債初步行使價每股2.838元，若悉數獲轉換（連同增發債券），公司須發行9.56億股，佔擴大後股本5.97%。債券所得總額最多為3.5億美元，淨額為3.422億美元，集資所得用作贖回及購回二○一四年可換股債券及一般公司用途。
國美認為，本次發行可轉換債券將可擴大及鞏固國美的股東基礎，同時，因已發行的二○一四年可換股債券明年到期贖回，現在便提供了最直接和有效的方法，消除潛在的債務風險，公司經營可以步入正軌。