23/09/2009

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大合唱:澳科控股(02300)

評價:花旗將澳科評級由買入降至沽售,澳科剛以20.48億元,向舊股東售出捲煙紙企業貴聯,而貴聯○八年提供相當於澳科整體業績43%,交易後澳科勢必失去重要盈利支柱,花旗調低未來三年盈測35%至44%。

目標價:3.1元

花旗集團 建議:沽售

安徽海螺(00914)

評價:麥格理向上修訂內地水泥需求預期,並調整盈利預測,指安徽海螺依然是內地水泥股中最佳之選,但現價相當於○九及一○年預期市盈率28倍及20倍,高於同業,儘管投資者對全年盈利,較大行預測優異感到樂觀,但該行決定把評級由跑贏大市降至中性。

目標價:60元

麥格理證券 建議:中性

比亞迪(01211)

評價:大摩指,比亞迪連同深圳比克及天津力神,已佔去全國六成鋰電池的產能,龍頭比亞迪也是唯一同時產銷鋰電及汽車生產,受惠於全球減排氣候,生產環保汽車的企業,然而,目前股價相當於一○年預期市盈率39倍,長線增長潛力已充分反映,但電力車能否受市場歡迎,依然存在風險。

目標價:31.1元

摩根士丹利 建議:減持