08/09/2009

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券商點股一：濰柴動力估值過低

濰柴動力（02338）第二季毛利率比第一季提高大約兩個百分點，主要得益於重卡行業復甦帶動銷量增長以及原材料成本下降。公司作為內地重卡行業中領先的垂直整合企業，盈利和抗風險能力均高於行業水平。展望未來，公司將是固定資產投資增長以及物流業復甦的最直接受益者。目前股價反映10.7倍一○年預期市盈率，估值過低。給予買入評級，目標價43.8元。

時富證券　建議買入