28/08/2009

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IPO旺場 國藥籌78億

港股突遇冷鋒,新股熱潮卻未退。市場消息透露,昨日國藥控股及中冶科工已雙雙通過上市聆訊,當中國藥更獲國壽(02628)、建銀國際及中銀投資等「八大金剛」,合共斥資2億美元(約15.6億港元)入股成為基礎投資者,並擬於九月十日開始招股,集資額高達10億美元(約78億港元),保薦人為中金、瑞銀及摩根士丹利。

現代傳播今招股

透過復星醫藥持有49%國藥股份的復星(00656),○七年招股時獲十一名基礎投資者入股,國藥是次招股也不遑多讓,市傳獲國壽、建銀國際、中銀投資、新加坡政府投資公司(GIC)、英資基金Martin Currie、OZ Management、惠理基金及一家港資銀行為基礎投資者,合共認購價值約15.6億元股份,相當於是次發售規模約20%。

國藥為現時內地按收入計最大藥企,是次上市資產包括旗下兩家A股公司一致藥業及國藥股份,合共佔集團息稅前盈利比重約40%,其餘60%為其他未上市業務。據了解,國藥將於九月十日正式招股,九月二十三日上市。

至於中冶科工,將於下月七日舉行投資者推介會,料會與國藥爭「頭啖湯」。另一隻新股現代傳播(00072),今日率先開始招股,擬按每股1.15元至1.41元發行1億新股,集資最多1.41億,以每手2,000股計算,入場費2,828.45元。現代傳播將於九月九日掛牌。

全通入場費3596

市場消息透露,中國全通(00633)招股價介乎1.38元至1.78元,是次擬發行2.5億新股,集資最多4.45億元,入場費3,595.9元,九月四日招股,九月十六日掛牌,保薦人為國泰君安。擬於創業板上市的殯儀服務供應商中國生命,市傳配售已錄得逾5倍超額認購,並且考慮提早「截飛」。