27/08/2009

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券商點股二：蒙牛可望轉虧為盈

蒙牛乳業（02319）受到毒奶事件影響下，銷售情況大受影響。其後蒙牛成功引入中糧集團及厚樸投資管理為股東，一方面可大大減低資金壓力，另一方面可借助中糧的國企優勢，此舉可以令蒙牛的身份由民企轉為國企。現時蒙牛銷情已恢復穩定，今年可望轉虧為盈，受惠原奶價格下降，預期毛利率可保持25%水平。蒙牛為行業的龍頭，品牌價值是其重要的資產，故蒙牛可享有較高的溢價。現時蒙牛在19元水平橫行整固，建議吸納，上望21.5元。

英皇證券

建議：吸納