瑞士政府就瑞銀協助美國國民逃稅一事,與美國稅務局達成協議後,隨即宣布擬悉售在瑞銀持有的9%股權,昨日展開配售活動,機構投資者反應熱烈,錄得4.5倍超額認購。瑞銀今次得以避過一場曠日持久的訴訟,加上政府悉售股權凸顯對該行的信心,刺激其股價昨日早段升逾5%。
瑞士政府周三任命瑞銀、瑞信和摩根士丹利,向機構投資者配售當局持有的3.322億股瑞銀,昨日以每股16.5瑞郎的上限定價。瑞銀股東之一的新加坡政府投資公司(GIC)並未參與認購股份,但重申對該行長期前景有信心。GIC去年向瑞銀注資110億瑞郎後,持股量一度達9%,但因其後未有參與該行的配股活動,截至六月底止,GIC持股量已跌至6%。
瑞府注437億 獲利87億
瑞銀是金融海嘯中受打擊最深的大型銀行之一,瑞士政府去年斥60億瑞郎(約437億港元),購入該行的強制性可兌換票據,以協助其成立壞帳銀行,隔離有毒資產。當局將於下周二兌換有關票據,並獲瑞銀支付一筆過約18億瑞郎的現金,以代替尚未收取的利息。當局昨披露投資瑞銀大賺12億瑞郎(約87.4億港元)。
擺脫掣肘利重建品牌
在當局悉售股權後,瑞銀的股本將由3.226億瑞郎增加至3.558億瑞郎。有關交易不會對該行第三季盈利構成重大影響,但其一級資本充足比率將輕微下跌0.6%。Vontobel分析員Stefan Schuermann表示,瑞銀擺脫政府的掣肘後,在重建品牌時將享有更大彈性,並更容易挽留和招攬人才。
瑞銀行政總裁格呂貝爾自二月上任後,即大手裁員7,500人,出售巴西部門,撤換3名董事局成員,並引入新投資者以提升資本,希望該行盡快脫離聯邦援助,扭虧為盈並重振聲譽。
逃稅名單由政府轉交
根據周三的協議,瑞銀將向美國稅務局提供4,450名涉嫌逃稅的美國客戶的帳戶資料,此前該行會先將資料呈交瑞士政府,經當局評估後再交給美國,由司法部和稅務局決定是否作出檢控。不過,有美國參議員擔心,有關資料要經瑞士政府「過濾」後才轉交美國,過程轉折,或拖延進度。