英皇國際表示，主要股東透過雋皓向集團提供20億元的財務資助，而今次向雋皓發行總額12億元的可換股債券，將抵銷20億元股東貸款中的12億元。

大股東持股將增至67%

假設大股東悉數行使有關可換股債券，英皇國際將發行合共10億股的轉換股份，將佔公司擴大後已發行股本33.7%，而大股東的持股量將由原來的56.36%增至67.41%。

此外，在可換股債券發行之日起計六個月後，集團將可隨時要求提早贖回全部或任何部分之未償還本金額。

有關可換股債券的年息率為香港銀行同業拆息加1.5厘，而兌換價為每股1.2元，較該股停牌前有9.1%的溢價。集團表示，大股東透過認購可換股債券，得以展示其對集團財政狀況的信心，而公司可將股東貸款轉為具有具體條款的有期債務，此舉更為公司日後財務規劃提供明確性，可換股債券亦可為公司提供靈活性。