美國國際集團（AIG）分拆美國AIA保險（AIA）上市有新進展，市場消息指，大熱摩根士丹利及德意志銀行，在逾30個競爭對手中脫穎而出，擔任AIA的全球牽頭保薦人，由於是次集資規模至少達50億美元（約390億港元），為兩年以來全球最大規模的首次公開發售（IPO），市場人士不排除再有至少一家投資銀行擔任牽頭保薦人。
《金融時報》及外電均報道，大摩和德銀已成功擊敗對手，成為AIA上市的牽頭保薦人。《彭博》引述德銀及大摩發言人，均對報道拒絕回應。
投行收費億美元計
AIA上市是近年最大集資額的上市活動，預計涉額達50億至100億美元，市場相信投行的顧問費相當「和味」，涉額數以億美元計。有分析員預計，AIG會採取「肥水不流別人田」的態度，把牽頭保薦人的位置預留給曾經合作的美資投行，現在德銀成功擊敗其他對手，登上牽頭保薦人之位，令市場大跌眼鏡。
高盛花旗仍有機會
早前消息指AIG會選出3至4家投行作為牽頭保薦人，市場人士不排除，現時只為大摩及德銀率先跑出，日內或將至少有多一家投行，獲選任牽頭保薦人，預料美資行高盛及花旗機會較高。
據聞德銀和瑞信實力叮噹馬頭，競爭非常激烈。《道瓊斯》引述負責面試人士表示，兩家投行均顯露出強勁策略。AIG將繼續挑選數間投行作聯席保薦人。
大摩成為牽頭保薦人之一，則屬意料中事，因為AIG早前發出的建議書，已指大摩擁有相關資格，又了解AIG整體的重組計劃。全球牽頭保薦人將負責IPO的所有範疇，包括準備文件、向監管機構介紹交易，及市場策略部署等。
消息人士指，有逾30投行爭相報名，當中包括滙豐等11家投行上周在港進行面試篩選。
AIA在亞洲區經營保險業務近百年，是AIG的王牌業務，總資產達到600億美元，實際內涵值達200億美元，料於明年首季，或於香港上市。