本文重點
陷入財困的美國國際集團（AIG）出售資產套現有新進展，消息指AIG擬在明年首季，分拆美國友邦保險（AIA）在港上市，集資最多100億美元（約780億港元），是本港○七年以來最大規模的新股上市，AIG並將在短期內物色上市保薦人。分析憂慮AIA集資額龐大，在現市況下未必有足夠資金吸納。
AIA管理資產達600億美元，早前AIG有意放售AIA部分股權，市傳宏利金融（00945）、國壽（02628）、淡馬錫、英國保誠等有意競投，惟最後因價錢不合而未能達成交易；市場相信一旦AIA上市，宏利等或會成為策略投資者。
AIG傳保留大股東身份
《道瓊斯》引述消息人士指，AIG將以發行新股形式（IPO）出售25％至33%的AIA股權，集資50億至100億美元（約390億至780億港元），並會維持大股東的身份，未來兩至三周將覓投資銀行擔任保薦人。AIA發言人拒絕就有關報道置評。
招商證券香港投資銀行部董事總經理溫天納指，若外圍及內地股市今年觸底，港股明年首季表現亦會穩定，惟以季節因素計，港股首季表現均較弱，加上市場亦有同類型保險股份，若考慮抽水780億元，集資額相當龐大，憂慮「要市場全數吸納有少少困難」。
然而，AIA於本港壽險業務市佔率最高，香港又是其第一上市之地，投資者會加倍注意，「可能買開宏利的會轉買AIA」。