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券商點評:港ESG債具吸引力

港交所可擔當推動低碳轉型的重要角色。 港交所可擔當推動低碳轉型的重要角色。
港交所可擔當推動低碳轉型的重要角色。
近年環境、社會及管治(ESG)主題進一步獲得投資市場重視,根據全球可持續投資聯盟(Global Sustainable Investment Association)的資料,2020年全球ESG資產規模逾35萬億美元,高於2018年的30.6萬億美元和2016年的22.8萬億美元。假設增速為15%(僅為過去5年增速的三分之一),預料在2022年和2025年,ESG資產規模或分別突破41萬億美元和50萬億美元。
華低碳轉型助拓商機
相關議題也受到香港金融市場的高度關注。其中,香港證監會在制訂綠色和可持續金融措施方面扮演積極的角色,以鞏固香港在大灣區內及國際上作為綠色金融樞紐的地位。證監會也與國際接軌,加入央行與監管機構綠色金融網絡,並且是聯合國可持續證券交易所倡議諮詢小組的成員。
本港方面,2021年流入證監會認可的ESG基金的資金按年倍增至4億美元,獲得證監會認可的非上市ESG基金數目高達130隻,在香港上市的交易所買賣基金則有5隻。
這些基金大部分以ESG中的環境元素為主,當中包括氣候變化及清潔能源等主題。然而,隨着投資者的認識加深,對於社會及治理這兩個主題關注增加,令基金產品的需求更趨多樣化。
事實上,香港交易所(00388)亦努力創造可持續金融生態系統,利用不同產品及渠道去做好低碳及可持續的經濟體,特別是面對內地低碳轉型,交易所可擔當提供資金的角色。其中,香港綠色債券發展非常出色。
綠色金融產品需求殷
去年在港交所上市的可持續、綠色、社會責任、轉型或可持續發展掛鈎債券發行金額達362億美元。此外,儘管市場波動很大,但今年截至7月初的發行規模也達200億美元。
因此,除了基金,投資者還可以直接投資股票和債券來參與ESG的龐大投資機遇。事實上,由於美國加息壓力,很多ESG評分良好,同時具備投資級別企業債券,相關債券年化收益率在4%以上,在目前動盪的市場環境下,頗具吸引力,是投資者參與ESG市場的另一個良好選擇。
凱基亞洲研究部
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