納指低開 英偉達早段插3%
美股走勢繼續受到DeepSeek相關的一系列消息影響。作為人工智能(AI)龍頭股的英偉達(Nvidia)周二反彈8.93%,收復不少失地,原因是市場正在懷疑DeepSeek隱暪部分成本,未必如其宣稱般能夠以極低價格成本實現堪比ChatGPT的效能。英偉達於周三早段曾跌3.48%,報124.5美元,同樣有圖像處理器(GPU)晶片業務的競爭對手超微半導體(AMD)曾升1.76%。
劇烈的市場波動過後,高盛表示,目前的關鍵在於了解DeepSeek對超大規模企業將其AI資本投資轉化成收入的能力構成多大的威脅,以及R1模型實際上有多先進。如果新技術對GPU晶片的使用有更高效率,那麼對最先進GPU的需求就會略有下降。超大規模企業迄今所做的投資可以有更長的回報期,意味着本來使用周期大約6年的頂尖GPU,實際使用時間可能更久。
瑞銀料平價AI有助普及
在其他條件不變的情況下,這對除英偉達外的幾乎所有參與者都是利好。高盛分析師Edoardo Lorenzo Greco表示,DeepSeek不太可能打亂AI資本開支的計劃。超大規模的數據中心營運商很可能仍將AI發展視為一場軍備競賽,在這場競賽中,最先取得進展且技術最先進者回報最為豐厚。不過,討論重點將從基礎設施更多地轉向應用領域。
瑞銀財富管理認為,低成本的AI模型,反而更有利AI普及。從手機產業的經驗可見,更具成本效益的科技產品在全球範圍內廣泛流行。另外,隨着技術的進步,需要持續的資本開支投入,去發展更創新的AI模型,更有效率的演算法將會不斷推進更先進的模型,就如以往所見。
大市方面,觀望聯儲局議息結果,美股周三早段個別發展,道指曾升82點,報44,932點;標指跌12點,報6,054點;納指跌101點,報19,631點。最新數據顯示,美國去年12月商品貿易逆差為1,221.1億美元,較前一個月的1,035億美元擴大了17.97%,高過預期。
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