美核心通脹意外降 減息升溫
10年債息插穿4.7厘 美元回軟 道指曾飆710
強勁的就業數據幾乎撲滅聯儲局今年減息的預期,新出爐的通脹數據卻帶來一絲曙光,事關去年12月美國消費物價指數(CPI)按年升幅擴大0.2個百分點至2.9%之際,撇除能源及食品後的核心CPI卻見按年升幅意外回落至3.2%,低過市場預期,股市隨即起舞。
芝商所FedWatch工具顯示,數據出爐後,6月前持續凍息的機會率仍高於50%,但6月機會率最高的情景由凍息變成減息0.25厘,後者達44.5%。如是者,美國10年期國債孳息率應聲暴跌0.126厘,低見4.667厘,早前創逾兩年新高的美匯指數曾跌0.62%,低見108.6。美股周三早段顯著呈強,受惠金融股績佳的道指曾飆710點,報43,228點;標指升103點,報5,945點;以科技股為主的納指曾漲369點,報19,414點。
政府上財季赤字擴39%
高通脹的副作用就是美國被迫維持高息,繼而加重聯邦政府的還息負擔。聯邦政府在本財年首季(2024年10至12月)的赤字按年飆39%至7,109億美元,原因包括國債利息支出按年升7%至3,084億美元。
加州山火引發外界質疑民主黨官員施政能力之際,投行陸續發表對於經濟後果的預測。摩根大通估計,就算經濟損失達2,500億美元,衝擊僅局限於當地,對全國國內生產總值(GDP)增長、就業和通脹的影響很小。撇除重建活動的生產值,高盛估計美國首季GDP增長會被火災削去0.2個百分點,本月職位增長少1.5萬至2.5萬個。
更深層次問題在於美國製造的競爭力。獲提名擔任交通部長的達菲指,上任後會與國會和聯邦航空總署(FAA)合力改善全球對波音的信心,並說特朗普很重視交通部,要「重建美國破敗的基建」。剛好波音公布去年商用飛機交付量瀉34%至僅348架,跟歐洲同業空巴交付量增4%至766架背馳;新訂單瀉逾一半,扣除改造及取消訂單後僅377架。波音早段升1.27%。
Meta計劃裁員5% 涉3600人
其他企業消息方面,Meta計劃把5%績效最低的員工解僱,估計全球有3,600人丟飯碗,但會招聘替補,行政總裁朱克伯格以「密鑼緊鼓」(Intense)來形容2025年。同樣大撒幣搞人工智能(AI)的微軟,其諮詢服務部門也會暫停創建新職位和招聘替補,同時限制差旅費用和大幅削減營銷開支。Meta和微軟早段分別升3.24%及2.32%。
正當特朗普的左膀右臂馬斯克被美國證交會(SEC)控告,指他2022年太遲「舉牌」披露持有Twitter(現稱「X」)5%股份之際,摩根士丹利發表報告,豪言馬斯克財富主要來源──特斯拉(Tesla)股價在最「牛」情景下會漲至800美元,比周二收市價高1.01倍,基本目標價則升至430美元,比早前的歷史高位為低。該行承認電動車市場有挑戰,但相信其AI和自動駕駛等的獨門技能會備受青睞,推高估值。Tesla早段漲4.66%。
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