黑石溢價31%購SOHO中國

周二起停牌的內地房企SOHO中國(00410)正式宣告賣盤!該公司周三收市後發公告,獲美國私募基金公司黑石集團控制之基金提出自願性有條件現金要約,每股要約代價為現金5元,較停牌前報3.8元,溢價31.6%,要約之最高現金代價約236.57億元。SOHO中國已申請今日起復牌。

潘石屹夫婦保留9%股權

去年爆發新冠肺炎疫情以來,屢傳黑石集團有意將SOHO中國私有化,惟當時有報道指,疫情令公司業務前景難以評估,以致雙方談判陷入停滯。如今每股要約代價落實為現金5元,較去年傳出的每股6元下調逾16%之餘,亦較SOHO中國去年底止每股經審核綜合資產淨值折讓約40.3%。

據公告,SOHO中國原大股東潘石屹及張欣夫婦旗下的Boyce Limited及Capevale Limited(BVI),已分別作出不可撤回承諾,各自持有之約14.28億股股份將接納要約,共佔公司已發行股本約54.93%。完成後,夫婦二人仍會保留約4.67億股SOHO中國,相當於已發行股本9%,成為公司第二大股東,並承諾將繼續調動資源為公司發展提供幫助。

黑石入主後的持股料增至54.93%,並表明有意在要約截止後,維持股份在聯交所的上市地位。業務方面,打算維持現有的主營業務及管理層,在適當情況下用公司資源在內地進行擴張。

值得留意是,假設是次要約將被實施,公司現任主席潘石屹及執行董事張欣目前之意向是,在要約截止後從董事會退任,自緊接截止日期後一日起生效,而要約最後截止日將為2021年12月31日後之日期。