I.T提私有化 涉逾13億

港人熟悉的服飾品牌I.T(00999)獲主席兼行政總裁沈嘉偉一方的創辦人集團及私募基金CVC,宣布透過協議安排方式,以每股作價3元提出私有化,較11月底中途停牌前報價1.94元溢價約54.6%,建議所需總現金約13.05億元,且表明不會上調價格。完成後將申請撤銷股份於聯交所的上市地位,擬進行轉型及重組,以適應客戶及業界的結構變化。該公司已申請今早復牌。

2005年在港上市的I.T近年風光不再,儘管股價曾於2011年創下7.87元高位,但隨着消費者的喜好轉移,近年多次響起盈警信號,今年8月底止半年虧損達3.37億元,2月底止全年更勁蝕7.47億元,股價亦隨即打回原形,甚至在今年8月一度失守1元水平。

夥私募出手 冀重組轉型

據協議,I.T創辦人集團直接及間接持有或控制共7.6億股股份的投票權,佔I.T已發行股本約63.61%,並作出不可撤銷承諾同意私有化。若私有化完成,沈嘉偉一方將持有50.65%,私募基金CVC則持有49.35%,現已委聘摩根士丹利擔任今次私有化建議的財務顧問。

沈嘉偉與胞弟沈健偉早於1988年創立I.T,其弟現時仍為公司執行董事兼創作總監。聯席要約人相信,I.T離開公開股本市場可更有效地推行重組、公司現時經營業務的選擇性擴張及轉型。對I.T而言,在於充滿挑戰的市場環境中,與新合作夥伴促成業務所需的轉型,從而重新定位業務,提高競爭優勢。