大型新股一隻接一隻!市傳京東健康(06618)將於周四招股,每股招股價介乎62.8至70.58元,集資最多268.2億元,預期12月8日掛牌。計及超額配售權,公司上市估值料達258億至290億美元(約2,012億至2,262億港元)。
消息透露,京東健康將於今日建簿,並會引入高瓴資本及新加坡政府投資公司(GIC)等作為基礎投資者,認購10億美元(約78億港元)等值股份,佔總集資額約25%。
隨着京東健康上市在即,據外媒報道,京東(09618)正與顧問商討,準備分拆京東物流明年在香港或美國上市,當中較屬意香港,計劃集資40億至80億美元(約312億至624億港元),估值達400億美元(約3,120億港元) 。
另邊廂,中國房地產發展商華潤置地(01109)分拆旗下物業管理公司華潤萬象生活(01209)今日起至下周二招股,每股招股價介乎18.6至22.3元,發行5.5億股新股,集資最多122.65億元。每手200股,入場費約4,504.94元,預期12月9日首掛。
華潤萬象引入GIC、中國投資管理公司高瓴、鼎暉投資(Cephei)、中國國有企業結構調整基金等共7名基礎投資者,合共認購6.5億美元(約50.7億港元)等值股份,均設6個月禁售期。按招股中間價計,相當於是次集資約44.8%。
至於越秀地產(00123)公布,正在考慮分拆物管業務於聯交所上市。市傳公司已經委聘4間投行負責上市事宜,集資約3億美元(約23.4億港元)。
另今日第3日招股的恒大物業(06666),綜合8間券商數據,其孖展超購約1.2倍。