全球經貿戰況

美國 擬G7峰會討論供應鏈重組

就在美國總統大選進行得如火如荼之際，近日有7大工業國（G7）外交消息人士透露，考慮到疫情下依賴中國的物資出現短缺，特朗普政府可能將把強化供應鏈議題納入G7峰會，以推動供應鏈重組，實現和日本等盟國建立醫療、能源等領域的供應鏈網絡，此考量還顧及到防止技術訊息流向中國。

不過，G7峰會最快也要在11月3日美國總統大選投票日後才舉行。一旦特朗普敗選，雖然他在明年1月才卸任，但峰會議題必然大為失色。

多家歐洲車廠在中國生產汽車後，再出口回銷歐洲。

中芯等多家晶片製造商可獲國家補貼。

圖排除中國 盟國態度謹慎

此外，報道稱，有分析認為，美國希望和盟國重組供應鏈，意在將中國排除出其組建的供應鏈網絡。不過，報道也指出，由於日本和歐洲對排除中國持謹慎態度，美國的提案在G7中不一定會獲得支持，加上美國白宮內部認為G7峰會應關注短期目標的意見較強，因此強化供應鏈也可能不會納入G7議題。

歐洲 工會轟「中國製造」汽車再回銷

全球經貿戰愈演愈烈，世界一體化可謂陷入蕩然無存的危機。法國汽車大廠雷諾（Renault）在中國生產子品牌Dacia的新款電動迷你休旅車（SUV）Spring Electric，再賣回歐洲市場的做法，近日正引發多個雷諾工會憤慨和抗議。

報道指出，勞工團體抨擊雷諾汽車最近宣傳Dacia Spring是全歐洲最便宜的電動車，而這款小型跨界電動車是在中國湖北省工廠生產，再出口賣至歐洲。

「不符合政府對行業支持」

法國民主工會聯盟發言人Frank Daoust表示，完全反對在中國製造Spring汽車，這種做法不符合政府對法國汽車工業和就業的支持。

事實上，這類不滿可能變得愈來愈普遍。汽車製造商正有類似一波在中國製造後、再出口回銷歐洲的計劃，尤其許多是電動汽車。例如，寶馬（BMW）的iX3最近開始在瀋陽生產，特斯拉的Model 3在上海工廠生產。德國戴姆勒集團旗下Smart汽車、瑞典車品牌富豪旗下Polestar電動車，以及另一瑞典Lynk & Co領克汽車，都是浙江吉利控股集團共同持有，這3款車所有車型都在中國生產後再外銷。

中國 壟斷稀土 歐美電動車業大鑊

外媒引述美國民間智庫人士警告，稀土在電動車生產中必不可少，而中國掌控全球90%的稀土生產，意味其掌握美國電動車產業的未來和命運，呼籲美國應透過國際合作防範。

作為美國能源安全領袖協會（ESLC）的兩名成員，美國海軍陸戰隊前指揮官James Conway及非暴力衝突國際中心創辦人Peter Ackerman，早前投書闡釋美國面臨的稀土危機有多嚴峻。ESLC是一個由商界、企業及退役軍官等組成的非政黨組織，關注及研究美國的能源安全問題。

智庫促發展自身供應鏈

文章指，中國曾在製造業規劃中，列出具有重大戰略與經濟意義的新興產業，包含電動車及與此相關的電池產業，中國目前幾乎有能力從稀土生產到電動車市場，完全掌控整條供應鏈。全球逾70%的電動車電池產能在中國，而美國不及10%；全球興建中的142座鋰離子電池超級工廠中，中國佔了107座，美國僅有9座。生產電動車電池必不可少的原材料鎳和鈷等，中國幾乎壟斷全球供應。中國生產全球逾60%的負極電池材料、80%正極材料，以及絕大多數用於電動車摩打的永久磁鐵。

文章警告，若放任此局面持續，中國在電動車領域將成為美國、歐盟致命的戰略弱點。

他們提醒，稀土的加工及電動車零件生產幾乎由中國獨攬，將危及歐美汽車產業。美國汽車業不僅承擔1,000萬個工作職位及約3%的經濟總量（GDP），亦構成先進製造業的骨幹。對美國及其盟友而言，當務之急是發展出不依賴中國關鍵礦物的供應鏈，認清合作是強化金屬礦供應鏈的關鍵，美國應特許稀土合作企業，以建造一個整合冶煉與加工設施的營運機制，國際盟邦亦必須多元化供應、共同合作，才能制衡中國在關鍵資源儲備的投資。

隨着各國環保車輛的政策及電動車產業的發展，稀土的需求量勢有增無減。電動車對稀土金屬的需求比傳統車多25倍，其主要作為永磁摩打與發動機，永久磁鐵會在線圈內旋轉，繼而發電，將機械能轉為電能。

外媒引述稀土企業TechMet行政總裁Brian Menell警告，即使美國或日本的車企擁有電動車的電池製造技術，但由於中國掌握了原料供應，中國必要時可在一個半月內對美封鎖稀礦出口，便足以令有關電池產業癱瘓。

中國 企業「曲線」獲取晶片關鍵設備

中國因美國實施科技出口禁令，重挫半導體產業發展，而光刻機又是製造晶片的關鍵設備。為了規避美國禁令，近日傳出中國小型生活家電智能控制廠英唐智控，收購日本晶片製造商先鋒微技術，後者的資產中包括5台由荷蘭大廠ASML製造的先進光刻機。

光刻機在半導體產業中地位舉足輕重，沒有它是不能製造晶片，美國一直阻止ASML將機款賣給中國，促使中國採取「曲線」方式奪取。

斥兩億收購日商 奪光刻機

英唐智控今年較早前表示，子公司科富香港控股已與日本的先鋒集團簽署《股權收購協議》，同意以30億日圓（約2.22億港元）現金，收購後者的子公司先鋒微技術（Pioneer Micro Technology）全部股權。

先鋒微技術的光刻機主要用於模擬晶片的製造，模擬晶片是晶片生產中最重要的環節之一，在此階段會對晶片的性能進行全方位檢測。除了滿足自身生產研發需要，該公司具備條件為其他公司代工晶片。

除了英唐智控外，中國光阻劑供應商晶瑞股份表示，將斥資1,102.5萬美元（約8,599萬港元），透過新加坡代理Singtest Technology向南韓半導體大廠SK海力士，買入二手的ASML光刻機，已在9月24日敲定交易。

中國 半導體業不缺資金 只欠「軟件」

據美國半導體產業協會（SIA）數據，中國僅是政府就在過去20年間，補貼中國晶片製造商約500億美元（約3,900億港元），惟補貼效果成疑，例如目前在中國銷售的晶片中，只有27%為國產。就此，有專家稱，中國晶片業現不缺錢，應注意是否有效運用。

需時累積經驗及人才

世界大型投資銀行之一瑞士信貸亞洲技術研究負責人Randy Abrams表示，中國為發展半導體產業，優先投入了晶片製造、封裝和測試等基本領域，不過，現在中國需要設法減少對美國技術的依賴，且中國和國外的差距不只是資金投入的多寡，中國還需要時間來發展經驗和人才。

研究公司Trendforce分析師Zeng Guan-wei也表示，在自產半導體製造設備上取得突破是中國的最大障礙，目前中國使用的半導體製造設備中，只有不到10%是中國國產。而中國最先進的電子設計自動化（EDA）公司華大九天，其半導體製造工具也跟不上中芯（00981）及台積電的需求。

雖然中國正持續大幅補貼半導體產業，經合組織（OECD）指，全球最大21家晶片製造商中，中國4家如中芯和紫光集團得到了最多國家補貼，但中國半導體行業協會（CSIA）數據顯示，在中國銷售的晶片中，只有27%是國產，其他均為進口。

有中芯工程師透露，中國晶片業融資不是問題，問題在於如何分配資金，如國產EDA或製造設備是否能獲得更多關注。而軟件專家在網絡公司得到的收入，也較EDA公司高。

針對人才問題，南京集成電路大學於上周四在南京江北新區人力資源服務產業園揭牌成立，這是內地首座以集成電路產業命名，關注產業人才培養的大學，並同步進行南京集成電路大學產業人才培養合作簽約。

英國 夥日企發展5G 棄華為

日本媒體近日報道，英國政府將與日本電氣公司（NEC）合作，發展英國國內的5G流動通訊系統。由於已表明5G要將中國的華為排除在外，故該合作對NEC來說，將是擴大5G相關業務的良機。

早前美國特朗普政府基於安全保障方面的擔憂，要求英國不要採用華為的5G產品。英國及後已決定將在2027年前，全面撤換既有的華為設備。

大削日本食品進口關稅

英國亦宣布，基於日英《經濟夥伴關係協定》（EPA），將對進口自日本的神戶牛和「江崎固力果」零食「POCKY」大幅下調關稅。據悉，神戶牛關稅最多下調60%，POCKY則為31%，售價也將下降。英國國際貿易部說：「如果你是日本食品的粉絲，新的日英貿易協定對你而言是個好消息。」兩國政府力爭明年1月使協定生效。

基於日英EPA，英國從日本進口產品時關稅降幅最大分別為烏冬13%、藍鰭金槍魚22%，及醬油6%。而據英國政府估算，約15年後，對日本出口將較去年增長17.2%，金額增加26億英鎊。另方面，從日本進口預計擴大79.9%至130億英鎊。

澳洲 冀擺脫對華貿易依賴

澳洲最近與中國關係緊張，讓澳洲逐漸意識到過去的經濟繁榮太依賴中國支持，令當地視「多元化」為目前要務之一。

當地頂尖科研大學之一阿德萊德大學（University of Adelaide）學者Naoise McDonagh表示，目前中國採取不同舉措，試看澳洲能承受怎樣的懲罰，就像摸着石頭過河，看能產生多少影響力。

中國反制響警 盼拓印度市場

事實上，中國對澳洲的反制措施已造成影響，例如澳洲的大麥已因中國5月推出的80%關稅而損失7億澳元（約38億港元），澳洲每年出口中國8億澳元（約44億港元）的棉花也岌岌可危，反映澳洲過去太依賴中國，故澳洲棉花協會行政總裁Adam Kay表示，中國的舉動成了澳洲真正的警鐘。

澳洲要應對中國的反制需促進多元化，目前中國佔澳洲的貨物及服務出口比重高達30%左右，遠高於第二名的日本約12%。澳洲政府及業界現在希望能拓展印度市場，還有非首10大出口目的地的孟加拉、印尼、越南等。要多元化也不易，因拓展市場、簽訂協議等費時，會增加企業成本，而且幾乎不可能再找到像中國這麼大的市場。

不過，McDonagh指出，澳洲仍有一定優勢，就是部分出口產品的品質及穩定性理想，讓中國沒有太多替代選擇。

越南 外資設廠 窮省經濟起飛

隨着全球經貿戰不斷，贏家越南經濟正在騰飛！該國北江省的街道正由過去僅偶然見到牛隻閒逛，至如今單線車道已改為6線行車、逾20座工業園區用地滿布打樁機和吊車，景氣截然不同，而官員都在忙着接待來自美國蘋果公司（Apple Inc.）等海外企業代表。

截至今年9月底止一年，越南經濟增長2.1%，但北江省的增長卻高達10.9%，顯見其受惠於全球供應鏈轉移的效益。在中美貿易戰帶來的地緣政治風險，以及新冠肺炎疫情暴露物流弱點下，越南正吸引更多全球精密科技製造企業前往設廠。

投資幾乎每年倍增

報道指，外商對越南北江省的投資幾乎每年增加1倍，省政府預估，今年出口金額將達110億美元，是6年前的10倍。外商接踵而來，承諾投資數十億美元設廠，包括三星電子和Apple iPhone組裝夥伴和碩。

不過，北江省的成功意味越南對最大出口市場美國創造出龐大的貿易順差，部分原因是裝置出貨增加所致，貿易失衡導致美國揚言要徵關稅。此外，伴隨當地經濟起飛而來的挑戰，還包括確保勞工權益以及提高教育水平等。