四內銀盈利跌幅10年最甘

四大內地國有銀行周日齊齊派發上半年成績表,在銀行減少收費及降低信貸利率為實體經濟「讓利」下,盈利甚為失色,四大行半年純利均按年錄雙位數跌幅,為至少十年最差。若以次季計,四大內銀合共僅賺2,140.48億元(人民幣‧下同),較去年同期的2,864.77億元勁挫兩成半,各行資產質素呈現急速惡化,不良貸款率及餘額均「雙升」,壞帳水平甚令市場擔憂。

工行首六月溢利瀉11% 未擬派息

面對新冠肺炎疫情襲擊及複雜嚴峻的內外形勢,有「宇宙大行」之稱的工商銀行(01398)公布,今年上半年純利大幅下跌11.39%,至1,487.9億元(人民幣‧下同),並且不派發中期股息。

管理層形容,於「大戰大考」中交出了合格的成績。

不良貸壓力有減輕迹象

由於該行加大對實體經濟的投融資力度,總生息資產規模增加,惟要「讓利」實體經濟,降低企業融資成本等,使淨利息收益率較首季跌7點子,致使上半年淨利息收入增長僅2.42%,至3,065.49億元,增幅為四大行之中最小。

不過,該行資產減值損失增幅則為四大行之中最低,今年上半年計提各類資產減值損失1,254.56億元,較去年同期增加26.49%,其中,貸款減值損失1,117億元,增長約兩成。

值得注意的是,截至六月底,該行不良貸款率1.5%,比去年底上升7點子;逾期貸款與不良貸款的「剪刀差」首次為負,意味面臨的不良貸款壓力將減輕。

建行淨利息收益率大幅下降

建設銀行(00939)昨日宣布,今年上半年盈利大幅倒退10.74%,至1,376.26億元(人民幣‧下同),期內為「讓利」,淨利息收益率為2.14%,按年下降13點子,較第一季亦收窄5點子。不過,淨利息收入仍然高達2,664.93億元,增幅為6.41%。該行並且宣布不派發中期息。

事實上,新冠肺炎疫情對銀行的收入來源及結構產生一定的影響,導致部分行業、區域信用風險顯著提升,對銀行業帶來較大壓力。

建行管理層指出,考慮到新冠肺炎疫情帶來的影響,該行加大貸款和墊款損失準備計提力度,提升風險的抵禦能力,今年上半年信用減值損失1,113.78億元,較去年同期飆升接近五成。

坦言系統運行面臨挑戰

由於全球新冠肺炎疫情仍然嚴重,外部輸入風險繼續衝擊內地經濟,疫情反彈風險猶在,管理層直言,銀行業務發展前景受到衝擊,資產質素受壓,系統穩定運行面臨挑戰,於今年六月底,不良貸款餘額約2,455.16億元,不良貸款率約1.49%,較去年底上升7點子。

與此同時,建行管理層對前景未敢樂觀,指出銀行業面臨更複雜多變的外部環境,其資產質素受壓,收入和利潤增長均受到影響,直言銀行界未來發展面臨的不確定性增加。

農行賺千億 急挫逾一成

農業銀行(01288)今年上半年純利大幅下跌10.38%,至1,088.34億元(人民幣‧下同),期內淨利息收入2,588.97億元,較去年同期增加8.94%,並且宣布不派息。該行管理層提到,未來會守住風險底線。

事實上,該行持續加大不良貸款清收處置力度,拓寬相關渠道,立足現金清收,加快呆壞帳核銷等,上半年核銷規模高達220.13億元,不過,該行的不良資產餘額仍較首季增加超過百億元。

信用減值損失增34%

面對不明朗環境,農行加大撥備力度,上半年的信用減值損失按年增加34.9%,至991.23億元,並且指出未來會加強風險預警、監控,關注受冠肺炎疫情影響的重點客戶,做好貸款風險分類,防範潛在的風險。

展望下半年,管理層直指,疫情的滯後影響及不確定性風險,預計將進一步蔓延至銀行業,在「讓利」實體經濟和資產質素受壓的情況之下,預料銀行業經營業績或面臨更大下行壓力。

中行資產減值損失飆九成七

中國銀行(03988)公布,今年上半年盈利按年倒退11.51%,至1,009.17億元(人民幣‧下同),跌幅為四大內銀之中較大。該行宣布不派息。

淨息差按季輕微上揚

受到貸款市場報價利率下行、美國減息等因素影響,期內淨息差為1.82%,但較第一季輕微上升。

中行同時指出,將會加強負債成本的管控,主動壓降高成本存款,以紓緩淨息差整體下行的壓力。根據資料顯示,該行上半年資產減值損失約664.84億元,較去年同期大幅上升97.45%,增幅為四大行之中最高,其中,貸款減值損失約607.28億元,按年大幅增加了250億元。

至於信用風險管理方面,該行亦指出,將會完善信用風險管理政策,其中在個人金融方面會加強授信審批管理,嚴格准入標準,加強過程監控,防範過度授信和交叉傳染風險,又會加強對重點產品、重點地區的風險管理。

期內,該行進一步加大不良資產的化解力度,上半年核銷資產達209億元。