郵儲銀行A股(601658.SH)公布,每股定價5.5元(人民幣‧下同),將發行約51.72億股,淨集資約280億元,勢將成為內地自一五年國泰君安A股(601211.SH)上市以來新股集資王。若行使15%超額配售權,淨集資規模將擴大至約322億元。
受消息刺激,郵儲行H股(01658)周三股價漲1.18%,收報5.16港元。年初至今計,該公司H股累漲近25%。
郵儲行A股就首次公開發行(IPO)發布招股說明書,在未計及超額配售權情況下,是次發行價除以每股收益計算,發行市盈率為9.5倍,高於同業水平。因此,據相關規定,原定周四(七日)接受公開認購的日期,將延遲至十一月廿八日,整個招股時間表亦作出調整。
郵儲行表示,今次內地上市所得資金,將全部用於充實該行資本金。該行強調,將提高募集資金使用效率,推動各項業務快速發展,提升盈利水平,增強資本實力,為長期發展提供有力支持。
參考近年A股IPO集資巨無霸,去年六月上市的工業富聯(601138.SH)淨集資約267.16億元,國泰君安A股則於一五年正式掛牌,當時淨籌集資金約296.63億元。國有大型銀行之一農業銀行A股(601288.SH)在一○年七月上市,未計超額配售權已淨集資約587.36億元,堪稱為「世紀新股」,因當時以A+H形式上市,共集資1,723.8億港元。