新股ESR翻兜籌113億

早前因應市況而押後上市的ESR Cayman(01821)捲土重來,今日起至周五(廿五日)招股。除了引入基礎投資者外,是次集資規模因發行股數增加而擴大16.58%,集資最多逾113億元,將超越今年四月上市的中國券商申萬宏源(06806)所集資的90.89億元,成為本港今年新股集資王第二名!

ESR為亞太區最大物流地產營運商,今次每股招股價維持16.2至17.4元,發行6.5368億股,其中94.7%為國際配售,最高集資額113.74億元。每手維持200股,入場費為3,515.07元,預期於十一月一日首掛。

引入加拿大退休基金

值得留意的是,是次出售舊股的數量增加7,786萬股,令舊股佔整體發行股數比例上升4.41個百分點至57.1%。另外,公司新引入加拿大退休基金Omers Administration為基礎投資者,認購全球發售完成後佔股本9%的發售股份,若以招股價中間價16.8元計算,即認購約45.91億元等值股份,設六個月禁售期。

ESR主席兼非執行董事Jeffrey David Perlman昨日在記者會為押後上市解畫,根據當時地緣政治和宏觀環境及安排行指引,認為當時並非上市的最佳時機。今次引入基礎投資者,並作出大額投資,顯示對公司上市計劃的信心。

另外,本港第一隻可以利用新股手機應用程式(IPO App)認購的新股JS環球生活(01691)同於今日起至周五招股。

JS環球可手機App認購

JS環球生活聯席保薦人代表在記者會上指,這是與負責公司證券登記處卓佳證券溝通而作出的決定,亦獲公司支持,認為有助吸引散戶認購。

公司為小型家電商,品牌包括九陽、Shark等。招股價5.55至7.25元,發行4.9983億新股,其中10%公開發售,籌最多36.23億元。每手500股,入場費3,661.53元,料本月卅一日掛牌。

北美洲業務為JS環球生活第二大收入來源,佔今年上半年44.7%。全球總裁Mark Adam Barrocas坦言,部分業務受中美貿易戰而影響,將在今年底前把部分生產搬離中國,另亦有與中國供應商商討降低生產成本、加價等方法應對。

至於今日首掛的國際永勝集團(08441)超購40.56倍,上市前夕於耀才證券暗盤交易市場收報0.53元,較招股價0.32元升65%,一手1萬股帳賺2,100元。