施羅德一項投資調查顯示，過去五年64%的香港投資者並未實現投資目標，這比例遠高於有同樣遭遇的亞洲（56%）及環球（51%）投資者。調查亦顯示，在市場波動期間，香港投資者可能會作出未經深思的投資決定。這項於今年進行的投資者調查訪問了環球32個市場、逾2.5萬名投資者，當中包括500名本港投資者。
調查報告指出，74%的受訪者相信他們清楚自己在各金融供應商存有多少資金，與亞洲及環球投資者一樣，香港投資者平均每年查看投資狀況35次，相當於平均每個月3次。這反映香港投資者具有投資意識，並且希望能夠掌握本身的投資狀況。
以MSCI環球股票指數於一八年最後三個月大幅下跌時為例，79%的香港投資者表示當時已調整投資組合的風險狀況，32%受訪者將部分投資轉移至較高風險的資產，而大部分受訪者（69%）則將部分投資轉移至較低風險的資產（42%）或現金（27%）。
此外，44%的香港投資者認為多元化資產基金是合適的產品，而其中39%的投資者認為買入個股或有助實現投資目標。此外，78%香港投資者較一年前增加了收益投資策略的持倉，即旨在提供定期派息（例如股息或債息）的投資策略。對於未來五年，受訪者預期投資平均年化回報為9.6%，這較亞洲（11.5%）及環球投資者（10.7%）更為實際。