百威亞太集資764億

值得留意的是，若該公司行使超額配股權，是次發行股數將增至18.7億股，集資規模將增至748.2億元至879.13億元，意味着集資規模有望超越盛傳集資100億美元（約780億港元）、以第二上市方式來港掛牌的阿里巴巴。

預路演反應佳 毋須基投

據銷售文件，百威亞太是次並沒有引入基礎投資者。據了解悉該公司管理層認為，公司有足夠吸引力，而且預路演時投資者反應佳，有信心毋須基投亦能獲得足額認購。該公司每手100股，入場費4,747.36元，預計七月十九日掛牌，摩根士丹利和摩根大通為聯席保薦人。

羅兵咸永道預料，本港全年新股集資額有望超越3,000億元。左為黃煒邦，右為黃金錢。

上半年各地新股市場比較

更新後初步招股文件顯示，百威亞太現時在亞太地區出售的啤酒超過50個品牌，包括百威、科羅娜（Corona）及福佳（Hoegaarden）等，主要市場為中國、澳洲、南韓、印度及越南。今年首季銷量達23.98億公升，溢利3.51億美元，按年增長1.44%；收入微跌1.91%至19.93億美元。

港全年IPO料逾三千億

在大型新股推動下，會計師行羅兵咸永道預料，本港全年新股集資總額有望突破去年水平，並超越3,000億元！

該行香港企業客戶主管合夥人黃煒邦解釋，此預測已計算兩間集資超過500億元的超大型新股、3至5間集資約100億元及約80間集資約10億元的新股上市，認為香港在全球新股集資排名上可坐亞望冠，惟能否蟬聯冠軍則要視乎美國交易所表現。

羅兵咸永道香港資本市場合夥人黃金錢指出，新股集資仍有強勁需求，聯交所目前正在處理約200宗企業上市申請。今年上半年已有9家海外企業在港掛牌上市，另有31家海外企業已正式提交上市申請，認為香港將繼續鞏固其作為亞洲地區最主要首次上市集資中心的角色。

另邊廂，消息人士透露，民辦商科高等教育商中滙集團將於周三起路演，是次集資約1億美元。中國嬰兒奶粉製造商飛鶴乳業已向聯交所遞交上市申請，計劃於第四季掛牌，集資至少10億美元（約78億港元），摩根大通及招商證券為其上市保薦人。