港IPO保三甲 要睇阿里

會計師行安永發表首次公開發售(IPO)報告,數據顯示,上半年本港IPO集資額近700億港元,全球排名第三。該行預測,若阿里巴巴等大型IPO在港成功上市,保守估算今年全年集資額逾2,000億港元,將位列全球集資榜三甲。

統計顯示,今年上半年香港共有74間公司上市,籌集約695億港元,IPO宗數按年減少24%,以集資額計,上半年香港排名第三,僅次於美國紐約交易所及納斯達克交易所,分別集資177億美元(約1,380.6億港元)及145億美元(約1,131億港元)。安永亞太區上市服務主管蔡偉榮解釋,主要由於期內十大新股中有三隻在紐交所上市,兩隻在納斯達克交易所上市,而香港只佔一席。

可吸引中概股回流

而若阿里巴巴成功來港上市,會否吸引更多中概股回流?蔡偉榮預期,香港上市互聯互通可滿足大型中概股接觸內地市場的需求;小型企業第二上市成本高,較有機會選擇退市再回流,但仍要面對估值差問題。至於與中國存託憑證(CDR)競爭,他指出CDR審批時間表未明,相較之下香港IPO機制更快及更成熟。

綜合市場消息,下半年擬在港上市的大型新股包括阿里巴巴(第二上市),市傳已向聯交所遞交上市申請,集資150億至200億美元;百威英博(Anheuser-Busch InBev)分拆的亞洲啤酒業務百威亞太,傳集資50億美元。百威亞太已通過上市聆訊,即隨時可展開招股活動。

上海科創板目前有125間企業排隊,已有3間獲批上市。安永審計服務合夥人賴耘峰預期,科創板會吸走部分有意來港上市的內地科技初創公司。

安永數據又顯示,環球市場上半年共錄得507宗IPO,涉及集資719億美元。安永指出,受地緣政治不確定性、中美貿易戰及英國脫歐在即等不利因素影響,首季新股市場表現有所放緩,惟次季有不少焦點獨角獸登場,預期下半年全球新股表現將趨向穩定。

錦欣首日掛牌升8%

至於本地新股方面,公開發售部分超購98.26倍的輔助生殖服務錦欣生殖醫療(01951)昨日掛牌,曾高見10.68元,收報9.28元,較招股價8.54元升8.66%,成交22.4億元,每手帳賺1,480元。

今日接力上市的新加坡企業創世紀集團(01849)公布招股結果,以下限0.65元定價,一手中籤比率25%,申請8手穩獲1手,公開發售部分錄得約8.03倍的超額認購。