去年底因股市持續波動而擱置上市計劃的信義能源(03868),捲土重來於今日(十五日)起招股,卻又一次遇上大市動盪。不過,公司管理層信心爆棚,表示是次引入兩名基礎投資者投資8.9億元,無懼市況波動;同時又「息誘」投資者,透露未來每個財年的派息比率可高達100%。
信義光能(00968)原於去年底分拆旗下信義能源上市,以招股價1.89至2.42元發行約18.88億股,集資最多45.49億元。惟上市前一周,公司宣布當時股市持續波動,決定暫停上市計劃。
是次信義能源發行架構有輕微調整,發行18.82億股中10%為公開發售,42.7%預留予信義光能股東認購,餘下47.3%為國際配售部分。每股招股價1.89至2.35元,上限價較上次招股範圍下調近3%,最多集資44.24億元,每手2,000股入場費約4,747.36元。
與上次招股不同,信義能源今次引入兩名基礎投資者,包括堡獅龍(00592)創辦人羅定邦四子兼四寶投資集團董事總經理羅家寶,將認購5億元等值股份;而申洲國際(02313)董事長馬建榮則認購3.9億元的股份。以招股上限計,二人合計認購股份數量佔發行規模約20%。
面對近日股市波動,信義能源行政總裁董貺漄大派定心丸。他指今次獲基投及錨定投資者支持,因此充滿信心。
他續指,公司定位是股息型公用事業股,未來採用高派息政策,每個財年分派金額將不少於可供分派收入的90%,甚至可達100%,認為過去半年環球對穩定回報的需求增,因此公司較具優勢,相信招股反應會較正面。
同於今日起招股的內地男裝品牌GXG的母公司慕尚集團(01817),每手入場費2,969.63元。該公司預期本月廿七日上市,最多集資11.76億元。是次亦引入兩個基投,合共認購1.96億元股份。
首席執行官余勇稱,去年度門店總數2,250間,主要集中在一至三線城市,每年將新增100間,並積極探索在港開店。他強調,公司會續改善線下銷售渠道,包括將現有的街舖及百貨店,轉為新式的商場店,又會將主、副品牌拓展至新的城市。
他又指,收購女裝品牌計劃現時沒有特定目標,但公司於線上電商平台正孵化自家女裝品牌,認為其銷售表現不錯,相信新增女裝品牌可補充公司品牌結構。他預料運動服發展潛力仍大,旗下運動品牌2XU是公司日後發展的重要部署之一。
另方面,外電報道,醫藥合約研究機構方達控股的承銷商最快今日開始記錄投資者認購意向,短期公開招股,目標集資約2億美元。