全球最大啤酒廠商安海斯布希英博(Anheuser-Busch InBev)落實分拆亞太業務在港上市,旗下百威亞太昨日正式向聯交所遞交上市申請。市傳其集資規模至少達50億美元(約390億港元),而百威亞太估值料達700億美元(約5,460億港元),有望成為今年本港最大重磅新股。
安永亞太區上市服務主管合夥人蔡偉榮表示,現時本港新股市場較淡靜,集資額確實落後美國納斯達克股票市場及紐約證券交易所,但由於百威亞太的集資額不少,相信可能有助提高本港新股總集資額。
他又說,安海斯布希英博在中國有許多業務,包括投資中國啤酒廠。香港作為連接國際和中國市場的橋樑,相信該公司在港上市,能方便其進行資本工作,亦有助在中國市場立足。
安海斯布希英博於二○一六年以逾千億美元收購同業南非米勒(SABMiller)後,其負債勁飆至1,000億美元以上,該集團在首季業績報告中已表明,計劃將亞洲業務的少數股權分拆上市,以降低其債務及物色亞太區內的收購機會。
據百威亞太初步招股文件顯示,以去年零售額及銷量計算,該公司為亞太區最大的啤酒生產商,目前擁有或獲許經銷逾50個啤酒品牌,包括百威、時代、凱獅及哈爾濱等。單計去年度,該公司啤酒總銷量達104.26億升,按年增加2.23%。
截至去年十二月底止,百威亞太共有62家釀酒廠,其中有35間位於中國;公司於亞太區共有約6,000家分銷商銷售其產品。公司去年收入為84.59億美元,按年增8.58%;純利則錄14.09億美元,按年大增30.82%。
事實上,中國為全球最大的啤酒消費國之一。據國家統計局資料顯示,去年內地啤酒市場總消費量達381億升,佔全球啤酒消費量約25%。而安海斯布希英博早於一九九五年正式進軍中國並成立百威啤酒,其後亦積極拓展內地市場,包括在○四年收購哈爾濱啤酒。
百威亞太稱,將會按照各地啤酒市場的成熟程度進行布局,如中國作為中成熟度的市場,未來會通過哈爾濱啤酒品牌系列,擴展核心類別品牌,同時會透過有關電競及NBA中國合作的營銷活動,以爭取更多年輕顧客。
另方面,昨日首日掛牌的馬來西亞工程承包商JBB Builders(01903),股價一度急挫逾19%,低見0.95元,其後收復失地,收市報1.23元,較招股價1.18元升4.24%,每手帳賺100元。