勝獅貨櫃企業(00716)公布,以現金總代價5.65億美元(約44億港元),出售旗下數家全資附屬公司全部股權,銳意轉型專注發展高增值特種集裝箱業務及物流服務。
集團稱,向國企中國遠洋海運旗下中遠海運金融控股,出售啓東勝獅能源裝備、青島太平貨櫃、寧波太平貨櫃、勝獅貨櫃管理(上海)及啓東太平。上述子公司去年度合併營業額10.96億美元,稅後淨溢利2,362萬美元,合併資產淨值約5.41億美元,今次交易代價較資產淨值有約4.4%溢價。
勝獅預期,交易所得淨額約為5.28億美元(約41.18億港元),當中約3億美元擬用以償還銀行貸款,另有1.28億美元將用於一般企業及營運資金需求。由於集團去年度未有派發股息,因此所得款項中最多約1億美元會用作派發特別股息。集團預期,是次出售事項將錄得約1,500萬美元(約1.17億港元)虧損。
惟有關交易代價有可能會調整,倘國資委備案並確認上述子公司的估值低於代價,則會根據國資委備案對代價進行相應調整,惟若調整後金額低於35億元人民幣,集團有權終止交易協議。
勝獅指,此次交易雖然會犧牲乾集裝箱分部的市場份額,但將是集團轉型的重要一步,未來將減少製造及銷售標準化集裝箱,轉而製造、研發及銷售定制化的高增值特種集裝箱,以及專注物流服務。集團解釋,特種集裝箱單價、增值空間及毛利率均較高,部分類型毛利率可高達20%,故將加大相關投資。